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回顧前瞻:2016到2017中國服裝產業有哪些變化

來源: 中國服裝城 發布時間:2017-03-28 瀏覽量:
  2016年的服裝行業,在風雨交加、冰霜相逼的經濟環境里走過:勞動力成本不斷上漲,原材料價格一再攀升;國際環境風云變幻,導致匯率波動大、國際訂單萎縮等一系列問題;招工難、留人難、融資難,員工素質不高,市場競爭加大等挑戰,成為企業難以承受之重。
  這個令服裝行業分外糾結的年代,陣痛大于歡樂,但是希望卻大于隱憂。2017年的服裝產業,需要在不確定的態勢中穩住身心,做好自己,擁抱大資本大時尚的新未來。
  2016年服裝時尚產業回顧
  如果要復盤2016年的服裝時尚產業,要看到總體的色調是偏冷。
  1、服裝主業經營情況回顧:零售終端低迷,服裝企業普遍感受壓力
  2016年的男裝產業,洗牌、重組、巨虧等劇情紛紛上演。
  大楊創世退市、步森股份擬剝離男裝業務、報喜鳥首虧、希努爾賣房提振業績……這些男裝上市公司紛紛表示,行情不好,終端零售不景氣,市場疲軟。
  類此的表述在服裝企業的公告里普遍存在,不限于男裝,也包括休閑裝、女裝、鞋服、奢侈品,不僅A股上市公司,也包括港股公司、甚至美股公司,不僅僅內地市場如此,香港市場亦是如此,甚至行情更為糟糕。
  以港股服飾企業為例,利邦于2016年6月發布虧損預警,半年虧損超過2億港元,并關閉19間內地店鋪。2016年12月,利邦出售Ferragamo公司20%股權,代價約1.25億元,預計獲得收益1630萬元。
  另一家企業YGMTRADING公布,集團經營主要業務的零售市場出現萎縮,特別是香港和內地市場,導致品牌成衣、皮具產品和服飾的零售額和批發額均顯著下跌。
  作為高檔成衣零售商,利邦和YGMTRADING同時在2016年陷入巨額虧損,又同時打算出售旗下品牌業務。反映出2016年零售市道低迷狀況,是“環球同此涼熱”。
  2、服裝企業轉型情況回顧:轉型普遍處于投入階段,拖累企業財務表現
  統計2016年上半年營收凈利雙增長的上市服企,只有區區十幾家。這十來家企業包括了森馬服飾、海瀾之家等這兩年在服裝主業表現較為平穩的,也有通過多元化業務擴張取得階段性增長的,比如搜于特的供應鏈管理業務,美盛文化的動漫管理業務,推動企業取得營收階段性增長。
  但更多的服裝企業的轉型還處于“只有付出,未見收獲”的階段,這拖累了服裝企業的業績表現。像探路者、羅萊生活和貴人鳥這些公司,均是轉型動作頻繁,在服裝產業轉型升級的過程中較具代表性。但這些企業在2016年的業績狀況顯示,轉型,也不是一帆風順的。
  戶外方面,探路者公司戶外和旅游兩大業務板塊的營收下跌造成了整體營業收入的減少;家紡方面,羅萊生活2016年前三季度實現營業收入21.55億元,同比增長5.34%,歸屬于上市公司股東的凈利潤2.59億元,同比下降19.88%;鞋服方面,貴人鳥2016上半年關店152家。
  3、服裝產業發展情況回顧:運動服飾和童裝仍是亮點
  雖然服裝企業普遍感受到零售市場和轉型過程中的壓力,但從細分市場來看,運動裝和童裝仍舊是服裝產業的亮點領域。
  李寧公告顯示,特許經銷商于訂貨會之李寧品牌產品訂單連續12個季度實現同比增長。截至2016年9月30日,李寧品牌于中國銷售點數量共計6247個,2016年迄今凈增加114個,并較上一季末凈增加78個。
  百麗國際發布2016/17財年半年度報告顯示,截至2016年8月31日止,運動、服飾業務銷售收入增長14.9%。公司稱,運動、服飾業務受益于消費者運動健身需求的實質增長,繼續保持良好的增長態勢,鞋類業務則由于客流下降、消費偏好轉變,持續呈現同店銷售下滑、盈利能力下降的態勢。
  利標品牌于2016年11月發布公告,截至2016年9月30日止6個月,公司實現營業額18.44億美元,同比增長15%,核心經營溢利7800萬美元,同比增長129.9%,經調整股東應占凈溢利上升344.2%至4400萬美元。公司預計,受惠于中國實施二孩政策,集團亞洲市場的主要增長動力來自童裝。
  安踏財報顯示,2016年上半年,安踏童裝貢獻的收入同比增長超過30%,并占總收入的10%左右。
  2017年服裝時尚產業發展前瞻
  2017年的服裝產業,可以預計將大致延續2016年的態勢,服裝主業需要提高經營效率,打造有品牌、有質感的產品,在轉型升級方面,提高轉型整合的成功率。在中國經濟處于L型的發展態勢,零售市場渠道處于變革升級的階段,服裝企業需要更好應對市場變革,提高主業的競爭力。同時,我們也可以看到,在困境背后,有些變革的力量已經越來越明顯,2017年,這些變革的趨勢將會進一步加大。
  1、技術變革的力量將進一步改變服裝時尚產業
  中國目前市值 大的企業是騰訊公司,阿里巴巴亦位居前列。從世界范圍來看,亞馬遜市值已經超過美國主要實體零售巨頭市值的總和。
  這些標志性的事件表明新經濟對傳統經濟的替代和改造比人們預想的要更快。據統計,服裝在美國零售行業中,是網上購物普及率 高的品類,而亞馬遜已經在服裝網上零售市場中,占領了領先地位。
  業績復蘇的李寧也強調稱,自身業績的增長,很大部分來自電商業務的迅猛增長。公司稱,電商業務不再僅作為在線銷售及營銷渠道,而是向數字化運營方向探索和實踐。未來計劃通過利用移動端網絡平臺貼近目標消費群體,優化在線及線下購物體驗,提升多渠道、跨平臺的用戶體驗。
  隨著移動購物成為主流的購物方式,O2O模式將更為常見。優衣庫天貓官網在2016年雙十一開設了門店自提精選商品專區,共計13款服飾,線上線下同款同價。優衣庫表示,對于支持門店自提款,消費者被允許在官網下單購買,通過短信憑證前往門店取貨。從雙十一狂歡購物節可以看到,線上線下一體化的全渠道零售、消費體驗場景化以及高效供應鏈為核心競爭力的新型零售模式,正在嶄露頭角,服裝時尚產業需要應對好這個趨勢。
  2、消費升級大潮正在襲來,服裝時尚品牌將更為生活方式化
  2016年,在服裝產業轉型升級過程中,眾多服裝企業選擇了跨界多元化,或者瘦身變更主業,同時也有不少服裝企業圍繞服裝主業,以資本為紐帶,向產業鏈的上下游,特別是向下游的物流、渠道、零售、服務等產業鏈環節延伸,向多品牌、多品類、產品+服務式的生活方式品牌轉化。在消費升級的背景下,這是服裝企業把服裝主業做強做大的一種主流趨勢和重要模式。
  集購物和休閑為一體的購物中心以及把產品和服務結合在一起的大店模式將更受青睞。2016年,雅戈爾花了3000萬裝修了一家門店,聘請了國際設計師PhilipHandford團隊;拉夏貝爾創設“LifeCircle”生活方式品牌,將打造家居系列,迎合集團打造“拉夏生活態”的戰略概念;無印良品宣布全球首個無印良品旗艦店、餐廳及酒店三合一項目落戶深業上城,將來你穿著MUJI的衣服,走入MUJI的咖啡館,看著MUJI的書,喝著MUJI的茶,餓了走去MUJI的餐廳,累了再去進MUJI的酒店,躺在MUJI的床單上睡去……
  生活方式化包含了時尚產品的細分化以及市場的細分化。除了一二線城市和大家都瞄準的“中產階級”,三四次城市的消費潛力將進一步釋放,“時尚下鄉”將成趨勢。在2017年,零售商將進一步深入利基市場和小規模市場,迎合消費者的生活方式,零售商還將擴大實體店的優質服務,比如說提供咖啡和美容服務,讓消費者愿意在店里待更久的時間,并提供更加差異化的特色服務。
  3、資本的井噴將倒逼服裝時尚產業加快整合優化進程
  近兩年有兩個很流行而又相互矛盾的詞匯:“資本寒冬”和“資產荒”。這其實說的是一回事,越來越多的資本在避險的同時,在尋找好的產業,好的項目。在這種趨勢下,資本對服裝產業轉型優化的推動作用會更加明顯。
  據相關資料顯示,從1990年到2014年的20多年中,中企海外并購 重要的部分是能源類和資源類,到了2015年,前三名則分別轉變為高科技、制造業和消費類。
  另一個機會來自資本市場的快速發展和改革。2016年,IPO、再融資(現金部分)合計1.33萬億元,同比增長59%,IPO家數和融資額創近五年來新高,再融資規模創歷史新高。新三板掛牌公司接近翻番,突破1萬家,全年融資1405億元。上市公司并購重組較為活躍,涉及交易金額2.39萬億元,有力推動了產業轉型升級和國有企業改革。滬深交易所債券市場融資也大幅增長,非金融企業全年累計發行債券2.87萬億元,同比增長1.7倍。
  可以預計,2017年資本市場規模將會進一步擴大,將會有更多的服裝企業登陸資本市場。
  隨著資本市場的規模的擴大,資本市場本身的制度改革也將向前推行,將會改變目前以散戶為主的投資結構,促使中國資本市場向以機構投資者為主的成熟資本市場邁進,從而改變目前資本市場盲目追逐題材的“炒股”現象,更加注重企業本身的質量。有潛力的服裝中小企業將可以通過直接融資的方式找到有效的輸血方式壯大,或者變現。
  新三板市場便是一個例子,新三板發展速度是驚人的,目前掛牌企業已超過1萬家,但需要進一步提高公司質量、改善市場流動性、完善融資功能。在2016年,在越來越多的中小微服裝企業掛牌新三板的同時,也有越來越多的服裝上市企業通過整體并購、參與定增、二級市場增持、控股、參股、增資、分拆子公司掛牌等途徑布局新三板市場,新三板市場將成為上市服企的一個“并購池”。這本身將會促進新三板市場向更成熟、更具活力的方向發展。
  金錢永不眠。服裝企業的轉型,首先是融資方式的轉型,這也是中國產業經濟轉型發展的一個縮影。2016年的服裝時尚產業,實業依然艱苦,轉型仍在路上。但服裝產業在轉型升級的路上,趕上了一個技術變革、消費升級、資本井噴的時代。2017年的服裝產業,挺住也許不意味著一切,但還需挺住……因為只要挺住,就將迎來一個大品牌、大資本、大時尚的未來。
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